Bahía de Guanabara, Brasil, años cincuenta. El joven Hélcio, futura estrella del equipo de fútbol Canto do Rio de Niterói, y su gran amigo Noel, quien padece una impactante malformación física, atisban desde la playa la práctica de pesca furtiva con explosivos.
Seducidos por la posibilidad de recoger parte de los peces muertos y venderlos en la cercana isla de Paquetá, toman prestada una ...