Pavel Kutman, un anticuario de Praga, descubre una valiosísima carta inédita de Franz Kafka y propone un trato a Armand Hughes, un coleccionista y banquero ginebrino. A cambio de la carta, Hughes $·que asimismo es miembro del consejo de un prestigioso concurso de canto$· deberá ayudar a Tatiana, la hija de Kutman, una joven soprano con una voz prometedora, a participar en el famoso ...