Hispania, año 710 de la era cristiana.El joven Pelagio llega a Toledo desde las montañas para vengar a sus padres y desposarse con su prometida. Sin embargo, ella termina casándose con el rey don Roderico, a quien Pelagio ha jurado lealtad. Don Roderico, a su vez, es seducido por una bella africana que pondrá la corona en peligro. La corte visigoda es un avispero ...
